A área de Investimento e Finanças Corporativas da LCA atua em valuation, análise de sinergias e da viabilidade econômico-financeira de projetos, estruturação financeira e captação, prestando serviço a clientes de grande e médio portes.
Temos importantes trabalhos de concepção e estruturação econômico-financeiro de grandes projetos de infra-estrutura, dentre eles o maior projeto privado na área de energia e a primeira PPP brasileira, no setor de rodovias.
Toda a experiência acumulada em mais de uma década de projeção macroeconômica e de mercados específicos, assim como todo o conhecimento sobre concorrência, regulação, indústria, serviços, comércio e agribusiness, estão disponíveis de forma focada para nossos clientes.
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Os clientes da LCA contam com suporte específico a todas as etapas de uma modelagem financeira completa, estruturada em forte embasamento técnico.
A operação integrada com outras áreas da LCA permite analisar com rapidez operações de grande complexidade - o que possibilita, por exemplo, prever os riscos concorrenciais, no âmbito do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC), e riscos regulatórios.
Nossos modelos de projeção de mercado, market share, preços e custos trazem uma contribuição diferenciada aos projetos que realizamos.
Avaliamos a saúde financeira da empresa em relação a uma determinada questão ou cenário estabelecido em conjunto com o cliente. Modelamos e projetamos a capacidade de geração de recursos livres em caixa para efeito de pagamentos, ou para estabelecer a capacidade de operação e cumprimento de metas de investimento e/ou cobertura de dívida (covenants).
Desenvolvemos análises do equilíbrio econômico-financeiro de contratos de concessão para balizar, por exemplo, pedidos de revisão de tarifa a agências reguladoras ou ao poder concedente, ou para determinar critérios de avaliação de equilíbrio em contenciosos.
Oferecemos suporte ao planejamento de fusões e aquisições, com foco em análise financeira e riscos concorrenciais e regulatórios.
Elaboramos com agilidade avaliações aprofundadas sobre vários setores e temas, assim como modelos de negócio e de simulação.
Procuramos a melhor opção de crédito disponível.
Apoiamos a preparação de projetos e documentação para a fonte financiadora, e assessoramos o processo de aprovação e liberação do financiamento.
Dispomos de uma carteira expressiva de investidores de capital (equity) em diversos setores, e acessamos líderes de projetos (sponsors), sobretudo em infra-estrutura e serviços públicos.
Estimamos as condições necessárias para que se alcance a rentabilidade desejada de um projeto de investimento - seja de expansão ou greenfield.
Realizamos análises de sensibilidade com cenários alternativos robustos para as premissas mais importantes - como volumes, share, preços, financiamento, taxas de juro e câmbio.
Estimamos o valor de uma empresa ou de um conjunto de ativos para negociações ou resolução de contencioso, como em processos de arbitragem.
Atuamos em parceria com auditores na realização de due diligences e participamos das negociações em nome de uma ou mais partes.
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