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LCA estreia no ranking ANBIMA de Fusões e Aquisições

Consultoria assessorou transação da FUNCEF de R$ 228 milhões referente à aquisição da Hidrelétrica de Jirau. Área de Investimentos e Finanças Corporativas da LCA assessorou nos últimos 12 meses operações vencedoras em leilões de concessão e projetos de infraestrutura que totalizam mais de R$ 35 bilhões em investimentos.

A LCA está celebrando a sua primeira inclusão no ranking ANBIMA de Fusões e Aquisições, da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. Recém-divulgada, a publicação apresenta semestralmente informações consolidadas do mercado brasileiro de fusões e aquisições, volumes dos negócios e números de operações, assim como um ranking das instituições envolvidas na assessoria das operações.


São 23 as instituições apontadas, em sua grande maioria bancos, e a LCA se posiciona na condição de assessora financeira da FUNCEF (Fundação dos Economiários Federais) para o processo de aquisição de 5% da empresa Energia Sustentável do Brasil, criada especialmente para investir na Usina Hidrelétrica de Jirau (UHE Jirau), do complexo do Rio Madeira. A análise da LCA subsidiou a transação, um negócio da ordem de R$ 228 milhões.

“A área de Investimentos e Finanças Corporativas da LCA foi criada há pouco mais de três anos. O fato de já aparecermos no principal ranking do setor diz muito de nossa expertise e nos qualifica a atuarmos com um nível cada vez maior de excelência”, diz João Brando, Coordenador de Projetos da área, que é dirigida por Fernando Camargo e Luiz Piva.

O ranking ANBIMA referente ao primeiro semestre de 2010 enumera a realização de 59 processos de fusões e aquisições no Brasil no período, envolvendo um montante de R$ 84,4 bilhões. Esse número já equivale a 71,3 % do volume total observado em 2009. Entre os destaques estão as aquisições de empresas estrangeiras por brasileiras, que representaram 46,6% do total, ou 18 aquisições dessa natureza, o que consolida o papel das empresas brasileiras como compradores globais.

A área de Investimentos e Finanças Corporativas da LCA estrutura soluções econômicas e financeiras e apoia a captação de recursos. Nos últimos 12 meses, assessorou participações vencedoras em leilões de concessão e projetos de infraestrutura que somam mais de R$ 35 bilhões de investimento. A LCA tem assessorado projetos em diferentes segmentos de infraestrutura, como energia, concessões de rodovias, portos e saneamento. “Vale ressaltar que uma parcela significativa das operações listadas no boletim ANBIMA, cerca de 25%, são de setores onde a LCA possui grande experiência, como energia, transporte, logística, construção e comércio e serviços”, ressalta Brando.

“No mercado de assessoria financeira, concorremos principalmente com os bancos. Nosso grande diferencial, porém, é nossa independência e agilidade de atendimento. Nossas soluções são isentas e buscam sempre a melhor solução para o cliente. Não há conflito de interesses”, enfatiza Brando. Para o economista, o fato de a área de Investimentos e Finanças Corporativas atuar em conjunto com outras áreas da LCA, como Macroeconomia e Inteligência de Mercados, também é um importante diferencial. “Nossa equipe conta com experientes profissionais e provê consultoria de forma integrada”.